二十世紀三十年代的歐洲紛紛亂亂。麻瓜界，德意結成鋼鐵同盟，對外擴張的慾望日勝一日。巫師界，蓋勒特·格林德沃也顯露出了自己的野心，在征服麻瓜的路上漸行漸遠。而在不為人所瞭解的神學界，一場大亂同樣露出了端倪……

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